Die Menschen haben das Elfenland erreicht und greifen nun in den Krieg zwischen Elfen und Trollen ein. Kobolde, Kentauren, Wölfe und Geister bevölkern nun das rasante Hörspiel.
Zwischen den Elfen und den Trollen ist ein erbitterter Krieg entbrannt. Die Elfenkönigin liegt im Sterben und der Schwertmeister Ollowain konnte sie gerade noch in der kleinen Menschensiedlung Firnstayn verstecken. Doch das Land der Elfen ist bedroht.